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[国家推荐网络安全] 国家网络安全宣传周9月举行,产业利好频出,这些概念股或乘势而起

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2019年国家网络安全宣传周将于9月16日至22日在全国31个省、自治区、直辖市统一开展。其中,开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等多项重要活动将在天津市举办。

中央网信办副主任刘烈宏在国新办发布会上表示,将重点加快出台数据安全管理办法、个人信息出境安全评估办法等相关法规制度和标准规范,深入开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理;加快出台关键信息基础设施安全保护条例,统筹开展网络安全检查,强化网络安全态势感知,监测预警和应急处置能力建设;加强网络安全技术产业的规划和整体布局,完善支持网络安全技术产业发展的政策措施,培育一批具有国际竞争力的网络安全企业。

分析认为,自国家发布等保2.0以来,信息安全行业政策密集出台,信息安全的战略地位进一步得到肯定,国家对网络安全重视程度明显提高;叠加今年建国70周年和护网行动等事件影响,信息安全需求明显增加,年初至今行业内公司订单增长比较明显,预计行业边际改善将逐步在财报中得到验证,而且当前行业整体估值处在历史低位附近,建议加大关注力度。

光大证券表示,安全可控是未来2-3年重要的产业投资主线,从前期的政府相关部门和领域有望向行业领域推广,比如金融、医疗、能源电力等领域,进一步打开市场空间,相关公司有望普遍受益。结合中报业绩建议重点关注云计算、医疗IT、ETC、自主可控等高景气细分领域,建议重点关注信息安全等边际改善明确的板块。自主可控项目面临前期试点的集中上线和总结,中长期来说行业将迎来加速发展。重点推荐中孚信息、中国长城、太极股份,建议关注中国软件。ETC领域推荐万集科技,重点关注金溢科技、博通集成、华铭智能;医疗IT重点推荐卫宁健康、思创医惠,建议关注久远银海、创业惠康等;云计算重点推荐用友网络、泛微网络、广联达;金融IT重点推荐恒生电子、长亮科技。信息安全领域行业需求受益政策推进,边际改善明确,推荐启明星辰、深信服、绿盟科技、南洋股份,建议关注三六零

国泰君安表示,根据产业调研,今年以来,绿盟科技、天融信等公司均开始重视渠道销售,在人员和组织结构上进行了调整,网络安全公司的渠道战争已经打响。渠道体系本身存在壁垒,好的渠道数量是有限的。同时,渠道一般没有自己的产品,会代理多家网络安全公司的产品。原来渠道拿不到产品,是厂家市场。现在很多厂商都想去接触渠道,导致渠道的话语权在提升。总体来看,我们判断网络安全公司渠道销售的毛利率会下降。建议关注网络安全头部公司开始建立自己的渠道体系,向中小型客户渗透,这是行业发展的趋势,推荐具备竞争壁垒的头部公司。推荐标的深信服,启明星辰,受益标的绿盟科技

德邦证券认为,今年以来信息安全产业政策不断,行业明显出于高景气周期之中。随着信息产业政策的逐渐细化,未来仍有重磅政策值得期待,持续为行业注入增长动力。建议高度关注信息安全产业,重点推荐龙头公司启明星辰、绿盟科技、南洋股份、深信服等。

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